Vilijonkka lapsineen on muuttanut muumiperheen naapuriin ja Muumipappa kutsuu heidät kylään.

Muumipeikko ystävineen on keksinyt lapsille Muumitaloon temppuradan, josta tiukkaa kuria pitävä Vilijonkka ei pidä yhtään. Lapset haluavat kiellosta huolimatta ystävystyä ja leikkiä Muumitalon lasten kanssa. Vilijonkan on loppujen lopuksi taivuttava lasten tahtoon.